یک آیین کهن و بت‌پرستانه در روستایی در حومه پرتغال، خاطراتی تلخ و دردناک در ذهن گروهی از نوجوانان به‌جا می‌گذارد. بیست‌و‌پنج سال بعد، هنگامی که آن‌ها دوباره یکدیگر را ملاقات می‌کنند، گذشته سر برمی‌آورد و این دیدار به تراژدی ختم می‌شود و ...

پائولو به عنوان نگهبان شب در یک مجتمع صنعتی متروکه کار می‌کند. او دخترش را در شرایطی دراماتیک از دست داده و هیچ پشیمانی‌ای مایه تسلی او نیست. او در خانه لوئیزا می‌خوابد و شاهد تخلفات مکرر یک همسایه بی‌ثبات است. همه چیز در آستانه فروپاشی است.

چهره به طرز مرموزی آشنای یک زن جوان فوت‌شده، فابیان، جراح جوان را از بی‌حسی و کرختی خارج می‌کند. او با تصمیمی ناگهانی، برلین را به مقصد پرتغال ترک می‌کند؛ با این انگیزه که دوست‌دختر سابقش دورو را که در یک شرکت معماری در لیسبون کار می‌کند، دوباره به دست آورد.